中国移动启动大规模 AI 服务器集采，智能算力供给加速扩容
近日，中国移动启动 2024 年至 2025 年新型智算中心采购，其中包括近 8000 台 AI 服务器。这一规模堪称行业内目前最大的单次 AI 服务器集采，不仅彰显了国内智能算力供给持续加大的确定性，更预示着产业链公司业绩将迎来持续向好的发展态势。与此同时，工业和信息化部副部长单忠德明确表示，要加强智算引领，优化算力结构，鼓励各方主体探索智能计算中心建设运营新模式，包括多方协同机制，让智能算力得到更高效的利用。
一、加大智能算力供给：政策引领与市场需求双驱动
（一）当前算力规模与发展目标
单忠德在国新办新闻发布会上介绍，截至 2023 年底，我国在用数据中心机架总规模超过 810 万标准机架，算力总规模达到 230EFlops。其中，智能算力规模达到 70EFlops，增速超过 70%，展现出强劲的增长动力。
根据《算力基础设施高质量发展行动计划》，到 2025 年，我国算力规模目标将超过 300EFlops，其中智能算力占比需达到 35%，这意味着智能算力目标规模为 105EFlops。从当前 70EFlops 的智能算力规模来看，未来部署空间十分广阔。
而 IDC 报告的预测更为 “激进”：预计 2022 年至 2027 年中国智能算力规模年复合增长率将达 33.9%，到 2027 年智能算力规模将飙升至 1117.4EFlops，进一步凸显了智能算力市场的巨大潜力。
（二）工信部的发力方向
单忠德表示，工信部将从多个方面持续发力，构建全国一体化算力体系，其中 “加强智算引领，优化算力结构” 是核心方向之一。具体包括：
国内智能算力龙头浪潮信息也敏锐捕捉到行业机遇，其董事长彭震在生态伙伴大会上指出，人工智能计算系统的发展仍面临算法效率不高、计算资源不足、互联带宽受限、能效存在瓶颈等挑战，未来需通过技术、框架和规范的全方位创新，打造更加强大的人工智能基础设施。
二、运营商开展集采：构筑算力基础设施的重要力量
电信运营商作为构建算力基础设施的重要承担者，正将智算中心作为重点发力方向，大规模的 AI 服务器集采成为其布局的关键举措。
（一）中国移动：单次最大规模集采
近日，中国移动启动 2024 年至 2025 年新型智算中心采购，招标公告显示，本次采购包括 7994 台特定场景 AI 训练服务器，业内人士认为，这是目前行业内规模最大的单次人工智能服务器集采。
回顾过往，中国移动在 2023 年 9 月和 2024 年 1 月分别采购 1204 台及 1250 台人工智能服务器，此次近 8000 台的采购规模，较此前有了跨越式增长，充分体现了其在智能算力领域的加码决心。
在资本开支方面，中国移动预计 2024 年资本开支约为 1730 亿元，其中算力方面投入 475 亿元，占比 27.46%，同比增长 21.5%。算力规划上，公司智能算力计划至少新增 7EFlops，达到 17EFlops，确保行业领先地位。2023 年，中国移动的通用算力规模已达 8EFlops，智能算力规模达 10.1EFlops，同比增长 206%，为后续发展奠定了坚实基础。
（二）中国联通与中国电信：同步跟进布局
中国联通在 2024 年 3 月发布人工智能服务器集中采购项目资格预审公告，计划采购 AI 服务器 2503 台、关键组网设备 RoCE 交换机合计 688 台，稳步推进智算基础设施建设。
中国电信则在 2023 年下半年表示，2023 年 - 2024 年将采购 4175 台 AI 服务器及 1182 台 IB 交换机。在 2024 年资本开支规划中，中国电信预计总资本开支约 960 亿元，其中云 / 算力投资 180 亿元；算力规模上，计划新增至少 10EFlops 算力，整体算力规模将达到 21EFlops 以上，并全面打造面向智算的 AIDC。
三、带动产业链发展：多环节受益于 AI 算力爆发
AI 浪潮的持续推进带动算力需求呈爆发式增长，服务器、交换机、AI 芯片、存储、液冷等产业链多个环节均有望迎来发展机遇。
（一）市场规模快速扩张
根据 MIC 及 Trendforce 测算，2023 年全球 AI 服务器出货量逾 125 万台，同比增长超过 47%，市场需求十分旺盛。同时，高速交换机需求也进一步被催化，IDC 数据显示，2023 年交换机市场规模为 446 亿美元，同比增长 21%。
在产业链上游，台积电 CEO 魏哲家在 2024 年一季度业绩电话会上表示，今年台积电在 AI 服务器处理器方面的营收预计将较去年翻倍，AI 服务器处理器将成为台积电整体高性能计算业务增长的强大驱动力。
（二）产业链公司业绩向好
结语
中国移动此次大规模 AI 服务器集采，是国内智能算力供给加速扩容的重要信号。在政策支持与市场需求的双重驱动下，运营商持续加码智算中心建设，不仅将推动自身算力规模的快速提升，更将带动产业链上下游企业共同发展。未来，随着智能算力规模的不断扩大和利用效率的持续优化，我国算力基础设施将更加完善，为新型工业化推进和新发展格局构建提供坚实支撑。
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